Verbinde Lead Companion mit Zapier
Richte die Zapier-Integration mit Lead Companion ein.
Zapier ist ein Online-Tool, mit dem du Arbeitsabläufe zwischen verschiedenen Apps ohne Programmierkenntnisse automatisieren kannst. Zapier verbindet die von dir bereits verwendeten Web-Apps (wie Gmail, Slack, Google Sheets usw.) mit Lead Companion, sodass du Daten austauschen und Aktionen automatisch auslösen kannst.
So verbindest du Lead Companion mit Zapier
Melde dich bei Zapier an oder erstelle ein Konto, wenn du noch keines hast
Navigiere in der Desktop App von Lead Companion zu „Integrationen“.
Klicke "Connect to Zapier"
Was ist ein Zap und wie erstellt man einen?
Ein Zap ist ein automatisierter Workflow, der zwei oder mehr Apps miteinander verbindet, um sich wiederholende Aufgaben ohne Programmierung zu automatisieren. Jeder Zap besteht aus einem Auslöser, also dem Ereignis, das die Automatisierung startet (z. B. das Eintreffen einer neuen E-Mail), und einer oder mehreren Aktionen, also den nachfolgenden Aufgaben, die ausgeführt werden (z. B. das Speichern der E-Mail als Entwurf oder das Erstellen einer Aufgabe).
Wähle in Zapier Lead Companion als Auslöser-App (Trigger App) und wähle einen Auslöser (Trigger), z. B. „Neuen Kontakt erstellen".
Wähle eine Ziel-App (z. B. Salesforce, HubSpot, Slack, Google Sheets) und wähle eine Aktion.
Ordne Felder aus Lead Companion (Name, E-Mail, Unternehmen, Notizen, Punktzahl) deinem Ziel zu.
Teste und veröffentliche deinen Zap und du bist live.
Tipp: Starte mit einem einfachen Zap. Du kannst jederzeit weitere hinzufügen, sobald du siehst, dass es funktioniert.
So sendest du einen Kontakt von Lead Companion an Zapier
Um Daten sauber zu halten und versehentliche Exporte zu verhindern, verwendet Lead Companion einen einfachen, berechtigungsbewussten Ablauf:
Jeder (Viewer, Editor, Admin) kann einen Kontakt als „Dokumentiert“ markieren, sobald die Angaben vollständig erscheinen (Name, Firma, E-Mail, Notizen, Bewertung usw.).
Wenn ein Kontakt als „Dokumentiert“ markiert wird, wird er in die Übergabeliste verschoben, die nur für Editors und Admins sichtbar ist.
Editors/Admins können diese Liste dann überprüfen und auf „Send to Zapier“ klicken, um den Kontakt in die von dir ausgewählten Tools (CRM, Slack, Sheets usw.) zu exportieren.
Was jede Rolle darf und kann
Verschiedene User können unterschiedliche Aufgaben ausführen:
Viewer: Leads erfassen, Notizen hinzufügen und als „Dokumentiert” markieren. Kann nichts an Zapier senden.
Editor / Admin: Alle oben genannten Funktionen sowie Zugriff auf die Liste „Versandbereit“ und „An Zapier senden“.
Du kannst einen Kontakt in der Kontaktübersicht unter "Mark as Documented" als dokumentiert kennzeichnen.
Als Editor oder Administrator gehst du zu Contacts → Ready to send: review, multi‑select, Send to Zapier.
Du brauchst Unterstützung?
Dann kontaktiere uns unter adrien+support@leadcompanion.io.